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Liquidazione di eredità


Quando avviene una morte in famiglia o nella cerchia di conoscenti, il caso successorio, a dispetto del lutto, deve essere liquidato tempestivamente. In queste situazioni manca spesso la necessaria esperienza, per cui appare sensato predisporre che un partner competente si occupi della liquidazione dell’eredità.

Dapprima bisogna verificare se il defunto abbia provveduto a lasciare disposizioni testamentarie. Una disposizione testamentaria è qualunque disposizione con la quale il testatore disciplina la propria successione. Le disposizioni testamentarie possono essere redatte in forma di testamento scritto di proprio pugno, di testamento notarile o di patto successorio.

Anche una scrittura, non immediatamente identificabile come testamento, ad esempio una lettera, potrebbe contenere disposizioni testamentarie. Queste ultime infatti non devono essere necessariamente intitolate con "Testamento", "Ultima volontà" o simili. Decisivo ai fini della disposizione testamentaria è che l’autore intendeva con esse stabilire delle regole per disciplinare la successione dopo la sua morte.

Qualora venga rinvenuto un documento che potrebbe contenere una disposizione testamentaria e che non sia già in custodia cautelare, tale documento andrà consegnato all’ufficio giudiziario competente per le successioni.

Qualora indispensabile potremo richiedere a vostro nome un certificato di successione presso l’ufficio giudiziario. In particolar modo, in caso di testamento scritto a mano, si consiglia una tale richiesta di certificato di successione per chiarire posizioni successorie poco chiare delle persone coinvolte e per documentare la posizione dei coinvolti in quanto eredi.

Chi è che può agire nel contesto della liquidazione dell’eredità? L’erede nominato, l’erede legittimo o il titolare dell’eredità? Il defunto ha previsto un determinato modo di procedere per la sua liquidazione dell’eredità?

In singoli casi noi possiamo effettuare i seguenti interventi.
  • Rintracciare gli eredi
  • Sopralluogo dell’appartamento, esame dei documenti, ricerca di eventuali testamenti nonché inventario dell’arredamento e determinazione del patrimonio
  • Valutazione di atti e documenti della / delle persone coinvolte
  • Corrispondenza con tutte le autorità necessarie, banche, assicurazioni, società telefoniche ecc.
  • Organizzazione delle operazioni eseguite professionalmente di sgombero, ristrutturazione, cessione e – qualora indispensabile – vendita degli immobili
  • Vendita di ulteriori beni, quali automobili, gioielli, antichità ecc. per conto del cliente
  • Suddivisione del patrimonio tra gli eredi
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